تتناول هذه المقالة إرسال رسائل بريد إلكتروني حسب الطلب ومجدولة تحتوي على تقارير في جدول التقارير والتحليلات.
جدول المحتويات
المتطلبات الأساسية
يتطلب إرسال التقارير عبر البريد الإلكتروني بضع متطلبات أساسية.
أولاً، يجب أن يكون لدى الشخص الذي يقوم بجدولة التقارير دور منشئ التقارير. للتحقق مما إذا كنت تمتلك هذا الدور، اضغط على إنشاء بالقرب من الأعلى في أي مكان أثناء وجودك في وحدة التحليلات، وتحقق مما إذا كان لديك خيار تقرير.
تواصل مع مسؤول النظام الخاص بك أو مع فريق دعم 6clicks إذا كنت ترغب في أن تصبح منشئ تقارير. وعند القيام بذلك، حدد أسماء الـ Hub/Spoke التي تريد أن تعمل كمنشئ تقارير فيها.
ثانيًا، يجب أن يكون التقرير الذي تريد إرساله تقريرًا مخصصًا، أي تقريرًا ليس من تقارير 6clicks المُعدة جاهزًا. وذلك لأنك تحتاج إلى تغيير إعدادات الأمان لأي تقارير تُرسل إلى صناديق بريد إلكتروني خارجية.
ثابر مع مسؤول نظامك أو فريق دعم 6clicks إذا أردت الحصول على دور منشئ التقارير. وعندها، حدد أسماء الـ Hub/Spoke التي ترغب في العمل بها كمنشئ تقارير.
ثانيًا، يجب أن يكون التقرير الذي تريد إرساله تقريرًا مخصصًا، أي تقريرًا ليس تقرير 6clicks الجاهز. وذلك لأنك تحتاج إلى تغيير إعدادات الأمان لأي تقارير تُرسل إلى صناديق بريد إلكتروني خارجية.
توجد التقارير المخصصة في My Content (1) أو في المجلدات المسماة باسم Hub/Spoke تحت All Folders، بينما تكون تقارير 6clicks الجاهزة موجودة في مجلد 6clicks (2).
إذا كنت ترغب في تخصيص عنوان المرسل لرسائل التقارير المجدولة بحيث لا تُرسل من عنوان المرسل الافتراضي لتقارير 6clicks، يرجى التواصل مع فريق دعم 6clicks.
رسائل التقارير حسب الطلب
إذا كنت بحاجة إلى إرسال تقرير لمرة واحدة إلى شخص من مستخدمي 6clicks، انتقل إلى التقرير واضغط على مشاركة بالقرب من الأعلى. اختر البريد الإلكتروني.
في حقل المستلمين، أدخل عنوان البريد الإلكتروني لكل مستخدم تريد إرسال التقرير إليه، واضغط Enter لتأكيد كل منهم. أو بدلاً من ذلك، قم بالتمرير خلال القائمة المنسدلة للعثور على المستخدم المطلوب.
إذا لم يثبت عنوان البريد الإلكتروني بعد الضغط على Enter، فهذا يعني أنهم ليسوا من مستخدمي 6clicks بعد. أضفهم كمستخدم، أو ادعُهم كمستشار، أو استخدم وظيفة البث بدلاً من ذلك.
يمكنك اختيار إحدى الصيغ التالية للتقرير:
- CSV
- DOCX
- HTML
- XLSX
بمجرد الضغط على إرسال، يجب أن يصل التقرير إلى صندوق بريد هذا المستخدم قريباً وفقاً لإعداداتك.
رسائل التقارير المجدولة
إذا كنت بحاجة إلى إرسال تقارير لأشخاص ليسوا من مستخدمي 6clicks أو على أساس مجدول، يمكنك بثها.
ابدأ بتحرير التقرير وإعادة نشره.
انتقل إلى علامة تبويب التوزيع وغير إعدادات أمان البريد الإلكتروني والبث إلى غير آمن.
احفظ التقرير واضغط على أيقونة البث. اضغط على إنشاء جديد واختر البث.
يمكنك تخصيص البث ليناسب احتياجات مؤسستك في الشاشة التالية.
- المستلمون: أدخل عنوان البريد الإلكتروني لكل شخص تريد إرسال التقرير إليه، واضغط Enter لتأكيد كل منهم.
- موضوع البريد الإلكتروني
- نص البريد الإلكتروني
- صيغة التقرير: HTML، CSV، DOCX، PDF، أو XLSX
- الجدول المستمر: أضف قواعد لتحديد ما إذا كان ينبغي إرسال التقرير في كل فترة مجدولة، إن أمكن
- التكرار: اختر "مرة واحدة" إذا كنت ترغب في اختبار التقرير أو تحتاجه حسب الطلب
لا تقم باختيار أي مستلمين من القائمة المنسدلة المعروضة.
إذا لم تتمكن من كتابة عنوان بريد إلكتروني وكان الخيار الوحيد هو الاختيار من القائمة المنسدلة، فهذا يعني أن التقرير ليس مضبوطًا على وضع غير آمن.
اضغط على إرسال عند الانتهاء، ويجب أن يصل التقرير إلى صندوق بريد كل شخص حسب الجدول المحدد.
بمجرد حفظ الجدول، يمكنك تحريره أو حذفه من القائمة الرئيسية للبث، أو يمكنك إضافة جداول أخرى.
إذا كنت ترغب في بث لوحة المعلومات أو تقرير مشترك العرض، تأكد من أن جميع التقارير المُدرجة مضبوطة على وضع غير آمن.
إذا لم يتم ضبط أحد التقارير على وضع غير آمن، فلن يظهر في البث، بينما ستظهر التقارير الأخرى المضبوطة على وضع غير آمن كالمعتاد.