メールでレポートを共有する

Analyticsモジュールでレポートをメールで他の人と共有する方法を学ぶ

この記事では、Reporting & Analyticsスケジュールでレポートを含むアドホックおよびスケジュールされたメールを送信する方法を説明します。

レポートをメールで送信するには、いくつかの前提条件が必要です。

まず、レポートをスケジュールする人はレポートビルダーの役割を持っている必要があります。この役割を持っているかどうかを確認するには、Analyticsモジュール内のどこでも上部近くにある作成をクリックし、レポートオプションがあるか確認してください。

レポートビルダーになりたい場合は、管理者または6clicksサポートチームに連絡してください。その際、レポートビルダーになりたいハブ/スポークの名前を指定してください。

次に、送信したいレポートはカスタムレポートである必要があります。つまり、6clicksの標準レポートではありません。これは、外部のメールボックスに送信されるレポートのセキュリティ設定を変更する必要があるためです。

カスタムレポートはマイコンテンツ (1)またはすべてのフォルダーの下のハブ/スポークの名前が付けられたフォルダーに配置され、6clicksの標準レポートは6clicksフォルダー(2)に配置されます。

スケジュールされたレポートメールの送信元アドレスをデフォルトの6clicksレポート送信元アドレス以外にカスタマイズしたい場合は、6clicksサポートチームに連絡してください。

6clicksユーザーに対して1回だけレポートを送信する必要がある場合は、レポートに移動して上部近くにある共有をクリックします。メールを選択します。

受信者フィールドに送信したいユーザーのメールアドレスを入力し、各アドレスを確認するためにEnterを押します。

表示されたドロップダウンから受信者を選択しないでください。

Enterを押してもメールアドレスが残らない場合、それはまだ6clicksユーザーではないことを意味します。ユーザーとして追加するか、アドバイザーとして招待するか、またはブロードキャスト機能を使用してください。

レポートの形式として以下のいずれかを選択できます。

送信をクリックすると、入力に応じてこのユーザーの受信トレイにレポートが届くはずです。

6clicksユーザーでない人やスケジュールに基づいてレポートを送信する必要がある場合は、ブロードキャストできます。

まずレポートを編集し、再度公開します。

配信タブに移動し、メール & ブロードキャストセキュリティを非セキュアに変更します。

レポートを保存し、ブロードキャストアイコンをクリックします。新規作成をクリックし、ブロードキャストを選択します。

次の画面で、組織のニーズに合わせてブロードキャストをカスタマイズできます。

表示されたドロップダウンから受信者を選択しないでください。

送信をクリックすると、スケジュールに従って各人のメールボックスにレポートが届くはずです。

スケジュールが保存されると、メインのブロードキャストメニューから編集または削除するか、さらにスケジュールを追加できます。

ダッシュボードをブロードキャストしたい場合は、ダッシュボードに含まれるすべてのレポートが非セキュアに設定されていることを確認してください。