6clicksでリスクレビューを作成および管理する方法を学ぶ
リスクレビューは、リスクを一括で確認するために使用され、リスクレジスターの状態を簡単に評価できます。
リスクレジスター内のリスクについて詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。
目次:
リスクレビューの作成
リスクレビューを作成するには、リスクレジスター (1) に移動し、チェックボックスを使用して関連するリスクを選択 (2) し、リスクレビューを作成 (3) をクリックします。
これにより、右側にモーダルが開きます。
このモーダルでは、選択したリスクのオーナーを要約します。以下の詳細を入力し、作成をクリックして続行します。
- リスクレビュー名 - 必須、これはリスクオーナーとレビューオーナーに表示されます
- 説明 - 任意
- レビューオーナー - 必須、オーナーは選択したリスクへのフルアクセスを持つ必要があります
- 開始日 - デフォルトは現在の日付
- 期限日 - 任意、タスク通知を促します
作成後、レビューオーナーとリスクオーナーは通知され、リスクレビューの完了に導かれます。
レビューオーナーは、リスクレビュー内のすべてのリスクをレビューするアクセス権を持ちます。
リスクオーナーは、リスクレビュー内で割り当てられたリスクのみをレビューするアクセス権を持ちます。
リスクレビューとワークフロールール
リスクレビューを使用する場合、ステージアクセスおよびステージ要件に設定されたルールは、レビュー内のリスクに対する変更を行うためのフルアクセスを許可するために上書きされます。
リスクに変更を加える方法について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。
既存のリスクレビューの管理
リスクレビューにアクセスするには、リスク > レビュー (1) に移動し、リスクレビューの名前をクリックします (2)。
これにより、リスクレビューが開きます。ここから、その詳細を編集したり、リスクを追加/削除したりできます。
概要の詳細を編集する
リスクレビューの概要の詳細を編集するには、概要タブの右側にある
をクリックします。
変更を加えたら、保存またはキャンセルをクリックします。
リスクの追加/削除
リスクレビューにリスクを追加または削除するには、リスクタブ (1) に移動し、リスクの追加/削除 (2) をクリックします。
これにより、リスクレジスターに現在あるリスクを表示するモーダルが右側に開きます。
ここに表示されるのは、レビューオーナーがアクセス権限を持つリスクのみです。
未リンクのリスクの横にある+アイコンをクリックしてレビューに追加します。リンクされたリスクの横にある✓アイコンをクリックしてレビューから削除します。
ヒント:
- 検索バーを使用して特定のリスクを検索する
- すべてとリンク済みのリスクを切り替える
リスクレビューの完了
レビューオーナーとして、マイタスクページから割り当てられたレビューにアクセスできます。必要に応じてタイプフィルターを使用してリスクレビューを見つけます。
リスクレビューの名前をクリックして続行します。
リスクをレビュー済みとしてマークする
レビューオーナーは、リスクオーナーと同様にリスクをレビューできます。
このセクションでは、レビューオーナーとしてリスクをレビューする方法を説明します。
こちらの記事では、リスクオーナーとしてリスクをレビューする方法を説明しています。
リスクレビュー内に入ったら、リスクタブに移動します。
ここから、リスクをレビュー済みとしてマークするには、右側のレビュー済みとしてマークをチェックします。
リスク自体からもレビューすることができます。これを行うには、リスクをクリックしてこのリスクのリスク概要ページを開きます。
ページの上部にグレーバナーが表示されます。詳細を表示をクリックして続行します。
これにより、レビューの詳細を表示するためにバナーが展開されます。
ここから、レビューオーナーは次のことができます:
- レビューの名前の横にあるドロップダウンを使用して、選択したリスクにリンクされた異なるレビューを切り替える
- リスクタイルをクリックして、選択したリスクレビューにリンクされたリスクを切り替える
- チェックボックスを使用して、選択したリスクをレビュー済みとしてマークする
このリスクレビューバナーは、リスクレジスターから直接レビュー中のリスクにアクセスしたときに表示されます。
レビューのステータスを更新する
レビューオーナーは、リスクレビューディテールページのステータスドロップダウンを使用してレビューのステータスを更新できます。
利用可能なステータスは次のとおりです:
- 新規 - リスクレビューを作成すると自動的に設定されるデフォルトのステータス。
- 進行中 - 最初のリスクがレビュー済みとしてマークされると、レビューは自動的にこのステータスになります。
- 完了 - レビューが進行中の場合に選択できます。すべてのリスクをレビューする必要はありません。
- クローズ - レビューが完了する前に選択できるステータスで、レビューをキャンセルする方法です。
レビューが完了またはクローズされると、レビューオーナーとリスクオーナーはレビューを表示および更新できなくなります。
リスクレビュー履歴の監査
リスクレビュー内で行われた変更を監査するには、そのレビューのリスクレビューディテールページを開き、履歴タブに移動します。
これにより、レビュー中に行われた変更の完全な監査証跡が表示されます。これには、変更を行った人 (1)、変更の詳細 (3)、変更の時間と日付 (3) が含まれます。
リスクレビューのアーカイブ/削除
既存のリスクレビューをアーカイブするには、左側のチェックボックスを使用してレビューを選択 (1) し、上部付近のアーカイブ (2) をクリックします。
以前にアーカイブされたレビューは、アーカイブ済みフィルター (3) をクリックして表示できます。アーカイブされたレビューを復元または削除できます。
