専用コンテンツライブラリへのカスタムプロジェクトテンプレートの公開

クライアントまたはスポークが使用できる専用コンテンツライブラリにプロジェクトテンプレートを追加する方法を学ぶ

この記事では、プロジェクト/プレイブックテンプレートを専用のコンテンツライブラリに追加する方法について説明します。これにより、クライアントやスポークは必要に応じてそれらにアクセスできるようになります。

カスタムプロジェクトの作成手順については、こちらをご覧ください。

プロジェクト/プレイブックテンプレートをスポークまたはスポークテンプレートに直接プッシュする方法については、こちらをご覧ください。

プロジェクト/プレイブックテンプレートは何に使用されるのか？

プロジェクト/プレイブックテンプレートは、クライアントとのエンゲージメントを計画および管理し、ベストプラクティスと反復性を確保するための優れた方法です。これらは、実行可能なタスクとサブタスクで構成され、アドバイザーやスポーク／クライアントユーザーに割り当てることが可能です。

特定のエンゲージメントタイプ向けにプロジェクトテンプレートをあらかじめ定義することで、反復性とベストプラクティスを確保できます。これらのテンプレートは専用のコンテンツライブラリからスポークやクライアントがアクセスするか、またはスポークテンプレートに追加することができ、新しいスポークが作成されるとすぐに利用可能となります。

テンプレートの公開方法

プロジェクト/プレイブックテンプレートを作成したら、ハブ内で公開してください。

「プロジェクトテンプレートの公開」モーダル内で、以下の手順に従ってください。

「コンテンツライブラリにプロジェクトを公開する」をオンにする
「見出し」を追加する
カテゴリーを選択する
「タグ」を選択する（例：プロジェクト/プレイブック）
コンテンツライブラリアイテムのサムネイルとして画像をアップロードする
ユーザーがコンテンツライブラリを閲覧する際に表示される短い説明を追加する
ユーザーがコンテンツライブラリアイテムをクリックして詳細を表示する際に表示される詳細な説明を追加する
「公開」をクリックする

このプロジェクト/プレイブックテンプレートは、あなたのスポーク向けコンテンツライブラリに表示されます。