Wordでレポートテンプレートを作成し、評価のためのレポートを生成する
この記事では、監査＆評価モジュールにネイティブな評価レポートについて説明します。
Analyticsモジュールのレポートについては、こちらをご覧ください。
この記事では質問ベースの評価（QBA）を例として使用していますが、要件ベースの評価（RBA）でも手順は同じです。データは異なります。
目次:
監査＆評価モジュールのレポートとは？
6clicksの評価レポートジェネレーターを使用して、.DOCXレポートテンプレートを作成およびカスタマイズできます。テンプレートを完了した6clicks評価にアップロードした後、評価データで埋められた.DOCXレポートを生成し、ダウンロードできます。
.XLSXレポートをお求めの場合は、Analyticsモジュールを使用してください。
この記事を読むと、レポートテンプレートの作成には多くの作業が必要だと感じるかもしれません。しかし、6clicks評価全体でレポートを生成するために、2つのテンプレートを作成するだけで済みます - 1つはQBA用、もう1つはRBA用です。
組織の色やフォントなどを使用して2つのテンプレートを設定すれば、それらは将来のすべての評価で使用できます。
これは、テンプレートが評価にあるデータを使用して埋められるためであり、評価の実際の内容（すなわち、QBAの質問と回答、RBAの要件フィールドとオプション）に対する変更はテンプレートの変更を必要としません。
前提条件
レポートテンプレートは、任意のステータスの評価または評価テンプレートにアップロードできますが、評価が完了している必要があります。つまり、少なくとも1セットの提出済みの回答データがあり、評価がキャンセルされていない必要があります。
レポートテンプレートの作成
監査＆評価に移動し、完了した評価に入ります。レポートタブに移動します。
ここで、評価フィールドのプレースホルダーを空の.DOCXファイル（Wordドキュメント）にコピーできます。
評価データには2つのカテゴリがあります。
- 概要データ：評価の名前、バージョン、公開日などの一般的な評価情報を含みます。
- 回答データ：質問、回答、コメントなどの回答データを含みます。
概要データ
概要データをクリックします。
一般的な評価情報のプレースホルダーを選択し、レポートテンプレートにコピー＆ペーストします。ドロップダウンを使用してオプションを確認してください。
選択したデータ要素の値（1）とプレースホルダー（2）がドロップダウンの下に表示されます。コピーアイコン（3）をクリックしてプレースホルダーをコピーします。
必要な概要データをドキュメントに貼り付けてフォーマットします。
レポートが生成されると、プレースホルダーが埋められます。たとえば、上記のテンプレートは次のようなレポートを生成します。
簡単な方法
回答データは実際の質問、回答、コメント、その他関連データです。
デフォルトのテーブルをコピーすることで、回答データを迅速にテンプレート化できます。回答データを選択し、デフォルトのオプションテーブルとデフォルトをそのままにしてテーブルをコピーします。
コピーされたデフォルトのテーブルはプレースホルダーで埋められています。それをレポートテンプレートに貼り付け、必要に応じてフォーマットします。
レポートが生成されると、テーブルは評価の回答データで埋められます。
カスタムテーブルを使用すると、表示したい評価データに応じて評価フィールドを削除および追加できます。テーブル選択を保持し、カスタムに切り替えてテーブルタイプを選択します。
テーブルに追加したいフィールドを選択し、レポートテンプレートのコピーしたテーブルにそのプレースホルダーを貼り付けます。
以下に示すテーブルタイプを選択 > カスタムからコピーしたテーブルを使用してください。Wordで独自のテーブルを作成すると、レポートがエラーで構築されます。
必要に応じてこのテーブルにプレースホルダー、列、行を追加し、レポートが生成されるとそれらが埋められます。
回答にリンクされたリスクと問題
以下の問題とリスクのテーブルを質問テーブルの下にコピーできます。それらは回答にリンクされた問題やリスクでレポートを埋めます。
- QBAに問題とリスクをリンクする
- RBAに問題とリスクをリンクする
リスクと問題のテーブルは質問テーブルの下に配置する必要があります。
評価の回答がリスクや問題にリンクされている場合、データはそれに応じて埋められます。
評価の質問のどれにも回答にリンクされた問題やリスクがない場合、これらのテーブルは生成されたレポートに表示されません。
ピクセルパーフェクト
ピクセルパーフェクトを使用すると、繰り返しテーブルを使用せずに、プレースホルダーを使用して各質問と各回答をテンプレート内の正確な位置に配置できます。これにより、たとえば「該当なし」と回答された質問など、報告したくない質問をスキップすることができます。
回答データタブで、テーブルの代わりにピクセルパーフェクトオプションを選択します。
次に、レポートに含めたい各質問とその質問の各フィールドを選択し、そのプレースホルダーをコピーします。
プレースホルダーをWordレポートテンプレートに貼り付けます。各質問のフィールドをコピーする必要があります。
たとえば、質問の回答が「該当なし」の場合、回答フィールドのみを含め、他のフィールドは含めないことができます。
レポートを生成すると、プレースホルダーが評価の回答データに置き換えられます。
レポートの生成
サイドパネルメニューのアップロードセクションまでスクロールし、参照してアップロードし、完了した.DOCXレポートテンプレートをアップロードします。
それはテンプレートリストに追加されます。複数のテンプレートがある場合、最新のバージョンがリストの一番上にあります。
レポートビューで生成されたレポートを削除するには、右側の3つのドットをクリックします。
テンプレートビューでレポートテンプレートを削除またはダウンロードするには、右側の3つのドットをクリックします。
レポートテンプレートは複数の異なる評価で使用できるため、任意の評価からダウンロードして、他の完了した評価や将来の使用のための評価テンプレートにアップロードできます。
レポートのダウンロード
レポートを生成をクリックすると、レポートバッジが表示されます。バッジをクリックするか、テンプレートビューからレポートビューに切り替えると、新しいレポートが表示されます。
以前にこの評価のために複数のレポートを生成した場合、最新のものが一番上にあります。
評価テンプレートのレポート
評価テンプレートレベルでレポートテンプレートを作成およびアップロードすることもできます。評価テンプレートから評価が作成されると、レポートテンプレートが自動的にコピーされます。
グローバルテンプレート
グローバルテンプレートトグルは、