جدول المحتويات
١. تنزيل القالب لاستيراد قائمة الأطراف الخارجية/الموردين
انتقل إلى وحدة "الأطراف الخارجية" من لوحة التنقل اليسرى
قد تكون الوحدة قد أُعيدت تسميتها في حسابك؛ على سبيل المثال، "الموردين".
انقر على "المزيد" في أعلى يمين الشاشة واختر "استيراد".
ستظهر نافذة "استيراد البيانات". وهذا يتيح لك استيراد قائمة الأطراف الخارجية
انقر على تنزيل القالب لتنزيل القالب الصحيح للاستيراد
افتح ملف Excel الذي تم تنزيله وأدخل التفاصيل وفقًا للتعليمات الموجودة في الملف. في هذه المرحلة، يمكنك أيضًا إضافة حقول السمات المخصصة كما هو موضح أدناه باستخدام اتفاقية التسمية المحددة.
ملاحظة: بالنسبة للأهمية، والمخاطر الجوهرية، والجغرافيا، والصناعة، يجب عليك الاختيار من الخيارات المعروضة في قوائم السحب المنسدلة المقابلة عند إنشاء الأطراف الخارجية يدويًا في التطبيق.
سيتم إنشاء مستجيب بالبريد الإلكتروني المحدد في عمود "البريد الإلكتروني للتواصل". يمكن إضافة مستجيبين إضافيين في عمود "المستجيبون الإضافيون"، مع فصل عناوين بريدهم الإلكتروني بفواصل (,). ملاحظة: سيتم استخدام عنوان البريد الإلكتروني أيضًا لأسماء المستخدمين وأسماء الدخول الخاصة بالمستجيبين - إعداد أسمائهم غير مدعوم حاليًا.
٢. إضافة حقول مخصصة
يمكنك أيضًا استيراد حقول مخصصة باستخدام خاصية الاستيراد بالجملة.
لإضافة حقول مخصصة إلى وحدة الأطراف الخارجية/الموردين الخاصة بك، انتقل إلى الإدارة > البيانات المخصصة > سمات الأطراف الخارجية المخصصة. تعلم المزيد هنا.
بعد إعداد الحقول المخصصة، ستحتاج إلى إضافتها إلى ملف الاستيراد. أضف الرمز المقابل لنوع السمة المخصصة، يليه شرطة، ثم اسم السمة المخصصة.
على سبيل المثال، إذا كانت سمة مخصصة تسمى "Contact name" وكانت نصًا حرًا، فيجب أن يكون اسم العمود في ملف الاستيراد "FT - Contact name". إذا كانت السمة المخصصة عبارة عن قائمة منسدلة باسم "Priority"، فيجب أن يكون اسم العمود في ملف الاستيراد "DD - Priority"، على سبيل المثال:
فيما يلي الرموز لأنواع السمات المختلفة:
- نص حر - FT
- قائمة منسدلة - DD
- اختيار متعدد - MD
- محرر نص منسق - RT
- تاريخ - DT
- رقم - NUM
بمجرد تحديد أسماء الأعمدة، يمكنك إدخال بياناتك في كل خلية:
- بالنسبة للنص الحر، يمكنك إضافة أي نص تريده
- بالنسبة للقائمة المنسدلة، يجب إدخال اسم خيار قابل للتحديد من القائمة المنسدلة المعرفة. يجب أن يتطابق النص تمامًا مع الحالة الحساسة للأحرف.
- بالنسبة للاختيار المتعدد، يجب إدخال أسماء الخيارات القابلة للتحديد من القائمة المنسدلة المعرفة، مفصولة بفواصل (,). يجب أن يتطابق النص تمامًا مع الحالة الحساسة للأحرف.
- بالنسبة للنص المنسق، يمكنك إضافة أي نص تريده
- بالنسبة للتاريخ، استخدم DD/MM/YYYY. تأكد من أن تنسيق الخلية هو نص; على سبيل المثال: 31/07/2024
خيارات تنسيق النص المنسق:
٣. استيراد القائمة
بمجرد ملء الملف ببياناتك، انقر على تصفح في نافذة "استيراد البيانات"، ثم انقر على "تحميل" لاستيراد الأطراف الخارجية الجديدة.
بمجرد التحميل، ستتم إضافة السجلات إلى قائمة الأطراف الخارجية الخاصة بك
انتبه لأيقونة جرس الإشعارات. إذا تم اكتشاف أي أخطاء في الملف المستورد، ستظهر إشعار يحتوي على رابط لتنزيل ملف Excel جديد. افتح الملف للاطلاع على تفاصيل الأخطاء. يمكنك إزالة أي صفوف تم استيرادها بنجاح من ملف Excel الأصلي، وتصحيح الأخطاء في الصفوف التي فشلت، ثم إعادة تحميل الملف باستخدام العملية أعلاه.
لمزيد من القراءة
يمكن العثور على معلومات إضافية في قاعدة المعرفة بخصوص وظائف الأطراف الخارجية بما في ذلك كيفية إرسال التقييمات للأطراف الخارجية الخاصة بك.