個々のユーザー、複数のユーザーまたはグループ、または自分自身のために、6clicksプラットフォーム内でカスタムダッシュボードを作成する方法を学びます
目次
開始する
「作成 > ダッシュボード」オプションが表示されない場合は、6clicks管理者または6clicksサポートチームに連絡してください。
新しいダッシュボードを作成モーダルが以下のオプションで表示されます。
- ダッシュボード名
- デフォルトデータセット（オプション） - ダッシュボードが1つのビューからのデータのみを含む場合、そのビューを選択します。例えば、これがリスクダッシュボードであり、含まれるすべての情報がリスクに関するものである場合、リスク詳細を選択することをお勧めします。
- レイアウトを選択 - ダッシュボードが作成されたときのデフォルトのレイアウトを選択します。この例では、空白のキャンバスレイアウトを使用しています。
ダッシュボードオプション
ダッシュボードが作成されると、右側のメニューを使用してダッシュボードプロパティを編集できます。
上部近くのトグルを使用して、ダッシュボードとサブタブのプロパティを切り替えます。このメニューを最小化して、キャンバスをより多く表示することもできます。
キャンバスにさらに項目を追加すると、それらのプロパティも編集できます。例えば、フィルターをクリックしてそのウィジェットプロパティを確認します。キャンバスの空白部分をクリックしてダッシュボード/サブタブプロパティに戻ります。
ダッシュボードを構築するために使用できるツールは左側に表示されます。これには以下が含まれます：
サブタブ
ここでは、ダッシュボードを構成するサブタブを作成、整理、または削除できます。
メニューの下部にある+ボタンをクリックして新しいサブタブを作成するか、既存のサブタブの右にある3つのドットをクリックして複製、移動、または削除します。
レポート
ここでは、レポートを検索し、ダッシュボードにドラッグアンドドロップできます。
キャンバスにドロップした後、必要に応じてレポートのサイズを変更できます。
キャンバス上のレポートをクリックすると、右上隅に3つのアイコンが表示されます。これらは次のとおりです：
- 変換 - コピー、貼り付け、整列、配置、削除など、キャンバス上のレポートを操作します
- その他 - エクスポート、共有、情報; これらはダッシュボードに関連しないショートカットアクションであり、スタンドアロンレポート内で同じアクションを実行できます
- レポートを開く - レポートにアクセスするためのショートカット
ダッシュボードエディタからレポートを開くと、レポートの右下隅にあるボタンを使用してダッシュボードに戻ることができます。
フィルター
ここでは、キャンバスに水平または垂直スタイルのフィルターをドラッグアンドドロップできます。
その後、キャンバス上のフィルターをクリックし、キャンバス上のレポートの既存のフィルターから選択して、このダッシュボードに必要なフィルターを追加します。
ダッシュボードに適用されるデフォルトのフィルターを設定できます。まず、フィルターと値を適用します。
次に、+ フィルター > 現在の値をデフォルトとして設定を選択してデフォルトとして設定します。
ウィジェットプロパティで自動実行フィルタートグルがオフの場合、フィルターを適用するには適用をクリックすることを忘れないでください。
同じキャンバスに複数のレポートがある場合、フィルターをリンクできます。
テキスト
ここでは、ドラッグアンドドロップでキャンバスにテキストボックスを追加できます。まず、必要なサイズのテキストボックスをキャンバスにドラッグアンドドロップし、テキストを編集します。
グラフィックス
ここでは、キャンバスに図形、線、およびアイコンを追加できます。
画像
このオプションを使用すると、ユーザーはタブに画像を挿入できます。画像を追加をクリックするとモーダルが表示されます。ここにファイルをドラッグアンドドロップまたはアップロードします。
画像がアップロードされると、タブにドラッグアンドドロップできます。
ウィジェット
ここでは、コードウィジェットまたはボタンをキャンバスに追加できます。
ボタンにアクションを追加するには、右側のボタンウィジェットプロパティを展開します。
ダッシュボードの公開
その他の下で、ダッシュボードを更新およびバージョンを削除できます。
ダッシュボードの編集が完了したら、プレビューモードをクリックします。
右上隅の公開をクリックしてダッシュボードを公開します。ダッシュボードを公開する前に、次の項目を編集できます：
- 名前
- 説明
- チーム & フォルダー - ダッシュボードを適切なアクセス権限を考慮してフォルダーに保存します。以下の例では、ダッシュボードを管理フォルダーに保存しています。これにより、分析 > 管理権限を持たないユーザーはダッシュボードにアクセスできません。
- タグ - これらは分析モジュールでのみ使用可能であり、管理 > カスタムデータで利用可能なタグセットとは異なります。
ダッシュボード内のレポートとフィルター
同じモジュールからのレポートを使用してダッシュボードを作成する
ダッシュボードは、複数のレポートを1つのページに表示する効果的な方法です。例えば、リスクマトリックスとリスク処理計画テーブルを組み合わせて包括的なリスクマネージャーダッシュボードを構築するなど、同じモジュールに関連するレポートとテーブルを統合することでダッシュボードを作成できます。同じモジュールのレポートは通常、類似のフィルターを共有しており、ダッシュボードは一度に1つのフィルターのみをサポートするため、これらのフィルターを組み合わせるのは簡単です。
例として、ダッシュボードを作成し、評価結果 (質問ベースの評価) - 結果別を追加してみましょう。