スポークグループ

スポークグループを使用してスポークを整理します。

目次:


新しいグループの作成

グループの編集と削除

スポーク / クライアントをグループに追加

グループの表示

グループのインポート / エクスポート

Spoke Groups GIF v2

スポークグループを使用すると、スポーク/クライアントをグループに整理できます。グループは親子関係を設定できるため、組織構造を作成したり、クライアントをより効果的に整理することができます。

新しいグループの作成

スポークグループを作成するには、まずハブチームにログインし、「その他 > グループ管理」をクリックします。

「グループ管理」ページに移動します。グループを作成するには、右上の「グループ作成」をクリックすると、グループ詳細サイドパネルメニューが表示されます。

サイドパネルで、グループ名を入力し(1)、グループに親グループがあるかどうかを選択します(2)。親グループフィールドが空白の場合、作成するグループは最初のレベルのグループになります。「作成」をクリックしてグループを作成します(3)。

この例では、ミュンヘンというグループがドイツを親グループとして作成されました。

グループの編集と削除

グループを編集または削除するには、グループをクリックしてグループ詳細サイドパネルメニューを表示します。ここから、グループ名(1)と親グループ(2)を更新し、「保存」をクリックして変更を確認することができます(3)。または、「グループ削除」をクリックしてグループを削除することもできます(4)。

グループの親を変更すると、すべての子グループも一緒に移動します。

スポーク / クライアントをグループに追加

まず、ホーム画面に移動し、スポーク/クライアントのリストを表示します。

ホーム画面から、1つ以上のスポーク/クライアントを選択し(1)、編集ボタン(2)をクリックすると、編集チームサイドパネルメニューが表示されます。

編集チームサイドパネルメニューから、スポーク/クライアントを追加する親グループまたはグループを選択し(1)、選択を確認するために「保存」をクリックします(2)。

グループの表示

スポーク/クライアントテーブルをグループごとに表示するには、「表示方法」ドロップダウンから「グループ」を選択します。

「グループ」をクリックすると、左側にグループが表示されます。親グループの横にある矢印をクリックすると、子グループを表示できます。

1つ以上のグループを選択して、グループ内のスポーク/クライアントを表示します。複数のグループを同時に選択することができます。

グループのインポート / エクスポート

グループをインポートおよびエクスポートするには、右上の「その他」ドロップダウンを参照してください。

インポートするには、「テンプレートをダウンロード」を参照してコンテンツをフォーマットします。これが適切にフォーマットされたら、ファイルを選択するか、ドラッグアンドドロップしてエンティティデータを一括インポートできます。

エクスポートするには、右上の「その他」ドロップダウンからエクスポートボタンを選択します。それを選択すると、選択したエンティティデータを含むExcelドキュメントがダウンロードされます。

 

スポーク/クライアントの作成方法については、こちらをご覧ください。