スポークグループを使用してスポークを整理します。
目次:
スポークグループを使用すると、スポーク/クライアントをグループに整理できます。グループは親子関係を設定できるため、組織構造を作成したり、クライアントをより効果的に整理することができます。
新しいグループの作成
スポークグループを作成するには、まずハブチームにログインし、「その他 > グループ管理」をクリックします。
「グループ管理」ページに移動します。グループを作成するには、右上の「グループ作成」をクリックすると、グループ詳細サイドパネルメニューが表示されます。
サイドパネルで、グループ名を入力し(1)、グループに親グループがあるかどうかを選択します(2)。親グループフィールドが空白の場合、作成するグループは最初のレベルのグループになります。「作成」をクリックしてグループを作成します(3)。
この例では、ミュンヘンというグループがドイツを親グループとして作成されました。
グループの編集と削除
グループを編集または削除するには、グループをクリックしてグループ詳細サイドパネルメニューを表示します。ここから、グループ名(1)と親グループ(2)を更新し、「保存」をクリックして変更を確認することができます(3)。または、「グループ削除」をクリックしてグループを削除することもできます(4)。
グループの親を変更すると、すべての子グループも一緒に移動します。
スポーク / クライアントをグループに追加
まず、ホーム画面に移動し、スポーク/クライアントのリストを表示します。
ホーム画面から、1つ以上のスポーク/クライアントを選択し(1)、編集ボタン(2)をクリックすると、編集チームサイドパネルメニューが表示されます。
編集チームサイドパネルメニューから、スポーク/クライアントを追加する親グループまたはグループを選択し(1)、選択を確認するために「保存」をクリックします(2)。
グループの表示
スポーク/クライアントテーブルをグループごとに表示するには、「表示方法」ドロップダウンから「グループ」を選択します。
「グループ」をクリックすると、左側にグループが表示されます。親グループの横にある矢印をクリックすると、子グループを表示できます。
1つ以上のグループを選択して、グループ内のスポーク/クライアントを表示します。複数のグループを同時に選択することができます。
グループのインポート / エクスポート
グループをインポートおよびエクスポートするには、右上の「その他」ドロップダウンを参照してください。
インポートするには、「テンプレートをダウンロード」を参照してコンテンツをフォーマットします。これが適切にフォーマットされたら、ファイルを選択するか、ドラッグアンドドロップしてエンティティデータを一括インポートできます。
エクスポートするには、右上の「その他」ドロップダウンからエクスポートボタンを選択します。それを選択すると、選択したエンティティデータを含むExcelドキュメントがダウンロードされます。
スポーク/クライアントの作成方法については、こちらをご覧ください。